貴社の未来を見据え
買収効果を最大化します

1.戦略策定に関する支援

まずは貴社の状況やご意向をヒアリングし、企業戦略や事業戦略の策定に向けたディスカッションをします。

2.スキームの提案・検証

M＆Aに限らず自社リソースによる拡大やアライアンスも含め、最適なスキームを提案し、検証します。

3.会計・税務処理シミュレーション、
Taxオピニオンレポートの作成

必要に応じて、スキーム毎の会計・税務シミュレーションやTaxオピニオンレポートを作成します。

4.買収対象候補探索に関する支援

1.で策定した貴社戦略を実現するために必要な条件を整理し、仲介会社等を通じて買収対象候補企業のリストアップから決定まで支援します。

5.各種相談対応、工程管理支援

上記業務にかかわる各種相談に随時対応します。また、スケジュール通りに進むように工程管理をサポートします。

1.デューデリジェンス（DD）：
買収対象調査

買収対象の調査を行い、買収対象の資料を閲覧したり、経営者へのインタビュー等により、潜在的なリスクを把握します。アクタスでは、財務税務、人事労務、ITの各分野でサポートします。法務、不動産DD等については、提携先専門家をご紹介することが可能です。買収規模やご予算に応じて、調査範囲を限定したり、簡易的な調査とすることも可能です。

2.バリュエーション：企業価値評価

買収対象会社、事業の価値を算定します。

3.条件交渉に係る助言

売買に関する各種条件（価格や表明保証）は売買契約書に盛り込まれます。売買契約書の作成を担当する法務専門家と連携し、1.のDDで発見されたリスク等に応じて、契約書に記載すべき内容の検討をサポートします。

1.クロージングフォロー

売買契約書には、クロージング要件としていくつかの条件が定められることが一般的です。確実なクロージングに向けて、スケジュールやToDo管理の面からサポートします。

1.受入処理等の会計コンサルティング

スキームに応じて、実行時の受入処理等についてアドバイスします。

2.各種届出、手続

税務申告・税務届出・社会保険手続きの手続きを代行します。
※法務面や許認可関係の手続きはアクタス外部パートナーの法務専門家をご紹介します。

M＆Aの効果を最大化するため、グループの一員としての体制構築に向けた円滑なPMI（Post Merger Integration：買収後の統合業務）の実行をサポートします。

1.PMI計画策定支援、指標設定の支援、
モニタリング

PMIの実行体制やスケジュール等の計画策定を支援します。取り組みの成果を測定して検証できるように、KPI等の定量的な指標設定について助言します。また、行動計画進捗のモニタリングを行います。

2.経理分野の統合支援

買収対象企業の会計処理や税務処理の適正性、経理規定、経理・財務業務フローといった経理分野に関する実態を調査し、整備を行います。資金調達手段の最適化による調達コストの低減やグループ通算制度の導入による税負担低減策といった提案を行い、実行を支援します。

3.人事労務分野の統合支援

買収対象企業の就業規則、人事制度、年金制度、法令遵守といった人事労務分野に関する規定・制度の実態を調査し、整備します。また、組織面、人員配置の最適化に向けた人事再編シナリオの構築を支援します。

4.法務分野の統合支援

買収対象企業の許認可、会社法等の各種法令遵守、契約関係といった法務分野に関する実態を調査し、整備を行います。
※アクタス外部パートナーの法務専門家をご紹介します。

5.ITシステム導入コンサルティング

買収対象企業のソフトウェアライセンス違反等のコンプライアンス面や情報セキュリティ面、ＩＴシステム管理体制の実態を調査し、整備します。また、グループとしての業務効率化に向けたITシステムの提案と導入を支援します。

6.業務代行（アウトソーシング）

貴社リソースが不足する場合にはアウトソーシングもお任せください。
・経理アウトソーシング（会計帳簿作成、支払代行）
・給与社保アウトソーシング（給与計算、社会保険手続）